1931年冬,“九一八”事變后,丁浩章(唐湯民 飾)奉黨委派赴北滿組建抗聯(lián)響水河支隊。日軍為扭轉(zhuǎn)敗局,派特務潘大可(邱英三 飾)潛入響水河支隊,潘大可利用支隊內(nèi)部宗派矛盾制造混亂,企圖瓦解、分裂支隊。他的不端行為引起支隊政委甘泉(杜雨露 飾)注意,決定親自去哈爾濱,找省委了解潘的底細。潘大可在甘泉走后,加緊了分裂支隊的活動,他逼死軍醫(yī),挑動內(nèi)斗,分隊長盧鳳仙(周麗娜 飾)忍無可忍,帶走部分起義戰(zhàn)士,支隊面臨崩潰危險。在哈爾濱的甘泉通過多種渠道了解,終于查清了潘大可真實身份,他將計就計,讓潘大可給日寇傳遞假情報......